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  • 收入&毛利率，雙雙大超預期。本季度英偉達公司實現營收135.07億美元，同比增長101.5%，大超市場預期（110億美元）。本季度英偉達實現毛利率（GAAP）70.1%，也超市場預期（69.5%）。
    2023-08-24 10:20

  • 本季度“頂梁柱”的Shopee板塊大幅遜于預期，近乎是“近乎爛透”的Garena游戲板塊出現了邊際好轉的趨勢。

  • 中芯國際從2022年一季度起不再披露各制程節點的收入占比，僅披露了8寸和12寸晶圓收入占比

  • 在 Iger 剛開始宣布上任時，市場有過歡欣鼓舞，但隨著環境壓力的增加，也很快意識到高興得太早。上季度我們提示過迪士尼短期面臨的壓力，三季報的收入端印證了我們的預期。

  • 因此是時候再度審視美團的價值到底幾何，在股價深度回調后，目前到底屬于“黃金坑”還是“低價陷阱”？
    2023-06-05 15:43

  • 雖然這些問題在此前都曾經一度重創股市，但今年仍懸走在鋼絲繩上的股市似乎開始對風險愈發蔑視，反而走出來一波極具韌性的反轉行情。
    2023-06-01 13:43

  • 未來已來，英偉達的強勁指引，展現出當前 AI 和大模型的強烈需求。而本輪的科技革命，或許會比市場預期來得更快。英偉達，坐擁全球最強算力，將在 AI 浪潮中尤為受益。
    2023-05-26 10:54

  • 在新的盈利水平上，當網易的收入增長重新加速，整個集團也將釋放出比市場預期更高的利潤增速，加上占當前市值 26% 的凈現金在手，也會更加凸顯當前的估值吸引力。
    2023-05-26 10:28

  • 整體來看，美團本季財報的整體觀感是偏正面的。雖然營收穩，利潤大漲的討論，對于中概互聯網已見怪不怪。

  • 四月國內宏觀數據公布后，最近兩周的交易已經成了年初 “美國衰退、中國復蘇” 情景假設狠狠“打臉”：美國的衰退 “只聽雷聲，不見雨點”，中國的復蘇 “只有預報，不見晴天” 。
    2023-05-24 16:28

  • 快手開始在這個季度回購自家股票（40億港元），雖然不多，但也在試圖用自身行動來表明管理層的經營信心。
    2023-05-23 08:27

  • 相比于騰訊和百度明顯不錯的收入端邊際修復，阿里這次的答卷顯然不算出彩，還是利潤Beat，收入疲軟。
    2023-05-19 07:59

  • 整體來看，SEA 本季財報的唯一雷點仍舊是 Garena 游戲板塊，遞延收入 “余糧” 被耗盡后，營收規模快速滑坡，導致游戲板塊的利潤也顯著下滑且低于預期。雖然電商板塊的營收增長仍保持堅挺（雖然代價是...
    2023-05-18 10:21

  • 百度在熱炒完AI一波后，市值重新回落去年底的水平。海豚君認為近期的調整與百度自身基本面關系不大，更多的是跟隨中概資產一起回調。
    2023-05-17 09:13

  • 蘋果本次財報還是不錯的。看核心數據，蘋果本季度的收入和凈利潤都超過了市場預期。這主要是因為，在手機等電子產品需求疲軟的情況下，市場對蘋果本季度的預期也并不高。但是公司本財報還是交出了一些閃光點，證明了...
    2023-05-05 14:59

  • 可以說，隨著管理層經營重心從VR回歸廣告的轉變，未來在不發生深度衰退的宏觀背景下，Meta已經走完自身的下坡周期，重回增長通道。
    2023-04-27 10:29

  • 總的來看，主要由于毛利率的修復，公司本季實現經營利潤224億，明顯高出市場預期的205億，經營利潤由上季的38.7%大幅度修復到42.3%。本季也總算扭轉了增收不增利的問題，經驗利潤增速達10%，重新...

  • 不過，考慮到谷歌的Bard預計可能最快也會附加到原來的搜索引擎上，由此產生的相關研發成本、運營成本都需要進行確認，是否會影響短期利潤率的修復節奏？

  • 從臺積電赴美建廠可以看出，未來兩者的合作會更加深入。在渡過半導體周期底，庫存消化后，北美地區的收入占比仍將回升。

  • 2023全年的經營利潤率目標仍然在18-20%區間（按照2023年1月1日的匯率計），而結合短期的收入承壓，意味著今年將在降本增效上會有更多的動作。
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