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  • 綜合來看，英偉達雖然前期有較大的漲幅，但是持續的業績高增長能支撐住公司當前的股價。
    2024-02-22 08:49

  • 單看蘋果財報數據還不錯。收入和毛利率，雙雙小超市場預期。細分各業務看，iPhone業務超預期，而其他各業務收入也都基本符合市場預期。受益于硬件成本端的壓縮，公司整體盈利能力繼續走高。
    2024-02-05 10:47

  • AWS、北美零售、國際零售三大板塊本季的經營利潤率全面比預期要好。

  • 盈利能力走高仍有望推動公司利潤的提升，但需求面的不足和競爭力的隱患，恐難以支撐起蘋果當前近30倍的PE。
    2024-02-04 07:46

  • PC 產業鏈在補庫存后，回暖開始放緩，這將直接影響了公司的客戶端業務和游戲業務。
    2024-01-31 10:46

  • 近期蘋果稅削減鬧的沸沸揚揚，大哥都妥協了，Google play大概率只能緊跟其后。

  • 英特爾的數據中心及 AI 業務的增長陷入了停滯，這主要是公司在市場中的地位被弱化。
    2024-01-26 11:14

  • 2024年造車業務上注定的青黃不接，也意味著2024年特斯拉的股價彈性主要靠下一臺造車平臺，如果超預期提前賣車（市場預期2025年底 ）的話，估計能形成一定利好；以及FSD V12的落地進展。

  • 隨著蘋果新機發布和安卓產業鏈庫存的去化，公司手機客戶的訂單有望回暖，并大力推進3nm制程的擴產。而英偉達等客戶的AI也有望逐漸從7nm轉向5nm，填充5nm的產能。公司客戶的訂單，整體有望向更高節點轉...
    2024-01-19 15:30

  • 視頻互聯網時代，流量格局已穩，中國互聯網真得大運已過？如何看待中國互聯網的未來？

  • 如果說2020年，美國聯邦政府加杠桿，是美聯儲開著印鈔機在鼎力支持。那么，2023年，美國聯邦政府再次加杠桿，它到底是在問誰借錢？

  • 從二季度的144億，到三季度的292億，拼多多用單季翻倍的傭金收入（TEMU）大聲宣告了TEMU具備再造拼多多的潛力。
    2023-11-29 09:10

  • 如果說核心數據的表現，只是稍稍超了預期，那小米本次最大的亮點在于存貨。
    2023-11-21 13:37

  • 總體而言，海豚君認為，利潤端后續進一步優化的空間有限。一個餐飲行業的公司，穩態下做到稅前近20%的經營利潤率水平，已經很不錯了。如果還想要提升的話，就得靠產品品質/品牌升級帶來的價格升級，但那就是另外...
    2023-11-02 14:25

  • 從健康商業模式來看，對大量已在海外有供給的中國商品，國內的跨境電商平臺并不能長期維持更低的價格。
    2023-10-19 08:46

  • 由于采用的換電路徑原因，蔚來的當前造車平臺相對“死板”，對傳統汽車品牌的兼容性不足，未必能有很好的實質性合作或者融合。

  • 盡管Temu收入口徑的錯判可能是實際收入遠超預期的主要擾動因素，而拼多多的“黑箱式”披露口徑也導致我們無法準確拆分出拼多多主站的表現。

  • 在國內市場新能源車競爭加大，銷量承壓的情況下，下半年銷量目標的達成也只能關注出海的進度。

  • 雖然免稅到店和購物客流的確明顯修復，但人均購物金額的大幅下降卻導致免稅行業整體的銷售額在二季度是下滑的。

  • 在對下半年廣告指引積極，政府智慧交通需求的缺口有其他行業的增量進行彌補，以及自身經營杠桿持續優化下，市場對于AI帶來的短期利潤影響容忍度也會相應提高，從而推動百度向合理價值回歸。
    2023-08-24 11:45
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投資的本質是認知的變現，研究的意義是提升現有的認知！

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